BAT+京东苏宁等超速发展对经济大局不完全是好事
2018-11-05 09:38:41
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  日前,在经济大局持续面临不确定因素的当下,阿里巴巴发布了一份超越预期的财报。

  在阿里巴巴这份2019财年第二季度财报中,显示本季度收入851.48亿元,同比增长54%;其中核心电商收入724.75亿元,同比增长56%。

  对于这样逆天的财务表现,我们当然要给予足够的掌声。事实上也的确如此,过往阿里巴巴乃至其他互联网企业创纪录财报发表之后,我总是撰文分析财报对阿里以及对行业带来的各种利好。

BAT+京东苏宁等超速发展对经济大局不完全是好事

  但最近,反复的看了各大互联网巨头的财报之后,我隐隐约约有一种不安,这种不安让我感受到BAT乃至京东苏宁等在2018年超速发展,对经济大局来说并不是好事,或者并不完全是好事。

  我们先来看两组数据:

  2018年第二季度京东净收入为1223亿元人民币(约185亿美元),同比增长31.2%;2018年1-9月苏宁易购营业收入为1729.70亿元,同比增长31.15%;2018年3季度百度营收282亿元人民币(约合41.1亿美元),同比增长27%。;2018年2季度,腾讯总收入为人民币736.75亿元,比去年同期增长30%。

  2018年第3季度我国GDP增6.5%,前三季度增6.7%; 2018年上半年,全国固定资产投资(不含农户)297316亿元,同比增长6.0%; 2018年9月份,社会消费品零售总额32005亿元,同比名义增长9.2%,扣除价格因素实际增长6.4%;10月份,制造业PMI为50.2%,非制造业PMI为53.9%。

  对比这两组数据,大家发现问题没?

  还没有发现,那我用最通俗的语言告诉你:BATJ等为代表的互联网企业,在经济严峻的当下,仍然取得了动辄30--50%的季度营收增长。与此同时对比中国各项经济指标不足10%的增长,反过来证明了BAT之外的千百万的企业尤其是中小企业,他们的平均增长幅度是达不到经济增长平均值的,甚至不少企业出现了负增长。

  当然,我无法证明BAT们的快速发展来自于对其他经济体的剥削或者吸血,因为至少表面上BAT们和整个产业是一个相互依存的关系。但无论如何,从数据的对比来看,此消彼长是确定无疑的,中国企业界之间的贫富差距变得越来越明显。

  BAT+京东苏宁乃至TMD、网易、搜狐、携程等一线的中国互联网企业,不可否认最近十几年来创造了太多的新价值,但大多数的时候依然起到的是信息或者商品的转移作用,贩卖流量的本质没变(当然我从不否定BAT对经济增长质量的提升,以及经济结构的优化,以及更可持续绿色发展的贡献)。

  你看,伴随着中国互联网的高速发展,中国经济这几年并没有相应的高速发展(这里再次声明:我从未否认中国互联网经济和企业的价值,只是我们应该在繁荣背后思考另外一面)。进入2018年3季度以来,GDP的增长更是跌到近年新低的6.5%的增幅,而我们最有代表性的几大巨头尤其是阿里巴巴,居然出现了54%的季度增幅,这合理吗?

  当然,凡事都有两面性。反过来看,也可以说:在如此不利的经济环境当下,中国还是出现了一批营收动辄30--50%的民营科技企业,这不恰恰反应了中国经济的韧性,以及中国营商环境土壤的优越性吗?

  这么说,似乎也很有道理,但这种观点只顾及A和B却忽略了经济的大局。如果说在过往几年大家都赚钱的前提下,有个别企业特别冒尖,我们认为这是一种健康的共生关系。而现在,大家中的很多都不赚钱了,还是有个别企业特别冒尖,这就不正常了。

  那这种不正常是怎么发生的呢?用小说《三体》里话说就是“低维打高维”。BAT们通过平台和技术手段,进化成了更高维的物种,而大部分的企业还停留在低维的状态。这在统一的大局内,必然造成了发展的不平衡,甚至完全两极分化。透过我文章开头提到的两组数据对比来看,这种两极分化正在加剧。看起来这对高维有利,但高维来自于低维,低维没有了,高维也就无法存在。

  那又该如何解决这种不正常呢?是让少部分阵营的高维去降到低维,还是让处在大部分阵营的低维升级到高维呢?当前的经济问题众所周知,经济问题的原因也众所周知(这里我不想谈技工贸和贸工技的争议了),如果我们透视经济大局,这两种方案都不对。

  正确的做法是既不引导高维降低维,也不限定低维升高维。而是遵循当前的大局客观状况和客观规律,在很长一段时间内(最少5--8年)承认低维的主导和中小地位,认识到高维的辅助作用(当然这里的辅助作用也是战略作用,不能当做一般的辅助性看待),高维配合低维应当是我们经济脱困和发展的主要方针!

  至于低维和高维的主次位置何时转变,这同样需要看全局发展,关键在于我们的被动地位转化为主动地位。这些因素包括内在和外在的(当然内在因素更复杂,但更重要),包括中美贸易大战的结束或者胜利、我国芯片和系统、机床等核心技术的突破、各国关系的变动等等,有机会我会单独开一篇文章来讲。

  写在最后:总之现阶段,阿里、腾讯、百度、京东、苏宁等这批中国最具代表性的企业,是无法代表中国经济的发展水平的。如果由他们的发展水平、效率,来佐证中国经济的发展水平、效率,进而得出相应的结论乃至做出相应的政策和产业策略布局,那就是不负责任的放卫星了。严重的形而上学,脱离实际情况,只会让我们的经济雪上加霜。

  我很担心,如此下去,如不贯彻正确的方针,用不了几年,BAT们和中国经济其他经济体的依存融合关系,会变成冲突乃至斗争。我希望这种局面,能够避免。

  PS:本文作者丁道师,关于本文所述观点,欢迎来信探讨,微信:dingdaoshi

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